Ao amin'ny tsingerin'ny 2023 midina, ny teny fototra toy ny fandroahana, ny baiko fanapahana ary ny fanafoanana ny bankirompitra dia mandeha amin'ny indostrian'ny chip rahona.
Amin'ny 2024, izay feno eritreritra, inona no fiovana vaovao, fironana vaovao ary fahafahana vaovao ho an'ny indostria semiconductor?
1. Hitombo 20% ny tsena
Vao haingana, ny fikarohana farany nataon'ny International Data Corporation (IDC) dia mampiseho fa ny fidiram-bolan'ny semiconductor eran-tany tamin'ny 2023 dia nihena 12.0% isan-taona, nahatratra $ 526.5 miliara, saingy avo kokoa noho ny tombanan'ny masoivoho $ 519 miliara tamin'ny volana septambra.Antenaina hitombo 20.2% isan-taona ho $633 lavitrisa amin'ny 2024, raha oharina amin'ny vinavina teo aloha $626 lavitrisa.
Araka ny vinavinan'ny masoivoho, ny fahitana ny fitomboan'ny semiconductor dia hitombo noho ny fanitsiana ny famoriam-bola maharitra amin'ny fizarana tsena roa lehibe indrindra, ny PC sy ny smartphone, mihamalalaka ary ny haavon'ny famoriam-bola amin'nyfiaraary ny indostria dia andrasana hiverina amin'ny haavony ara-dalàna amin'ny tapany faharoa amin'ny 2024 satria ny herinaratra dia manohy ny fitomboan'ny votoaty semiconductor mandritra ny folo taona manaraka.
Tsara ny manamarika fa ny ampahany amin'ny tsena miaraka amin'ny fironana rebound na ny firoboroboana amin'ny taona 2024 dia finday, solosaina manokana, mpizara, fiara ary tsena AI.
1.1 Smart Phone
Taorian'ny fitotongana efa ho telo taona dia nanomboka nitombo ny tsenan'ny finday tamin'ny farany tamin'ny ampahefatry ny taona 2023.
Araka ny angon-drakitra fikarohana nataon'ny Counterpoint, taorian'ny 27 volana nisesy tamin'ny fihenan'ny varotra finday eran-tany, dia nitombo 5% isan-taona ny volan'ny varotra voalohany (izany hoe ny varotra antsinjarany) tamin'ny Oktobra 2023.
Canalys dia maminavina fa hahatratra 1.13 miliara ny fandefasana finday amin'ny taona 2023, ary antenaina hitombo 4% ka hatramin'ny 1.17 miliara amin'ny 2024. Ny tsenan'ny finday dia antenaina hahatratra 1.25 miliara amin'ny 2027, miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona ( 2023-2027) amin'ny 2,6%.
Sanyam Chaurasia, mpandalina zokiolona ao amin'ny Canalys, dia nilaza hoe: "Ny fiverenan'ny finday amin'ny 2024 dia hotarihin'ny tsena vao misondrotra, izay mijanona ho ampahany manan-danja amin'ny fifandraisana, fialamboly ary famokarana ny finday."Nilaza i Chaurasia fa ny finday iray amin'ny telo nalefa tamin'ny 2024 dia avy amin'ny faritra Azia-Pasifika, niakatra avy amin'ny iray amin'ny dimy tamin'ny taona 2017. Entin'ny fangatahana mitsangana indray any India, Azia atsimo atsinanana ary Azia Atsimo, ny faritra dia ho iray amin'ireo mitombo haingana indrindra. amin'ny 6 isan-jato isan-taona.
Tsara ny manamarika fa ny rojo indostrian'ny finday marani-tsaina amin'izao fotoana izao dia tena matotra, ny fifaninanana stock dia masiaka, ary miaraka amin'izay koa, ny fanavaozana ara-tsiansa sy ny teknolojia, ny fanavaozana ny indostria, ny fanofanana talenta ary ny lafiny hafa dia misintona ny indostrian'ny telefaona marani-tsaina mba hanasongadinana ny fiaraha-monina. sanda.
1.2 Solosaina manokana
Araka ny vinavina farany an'ny TrendForce Consulting, ny fandefasana kahie eran-tany dia hahatratra 167 tapitrisa amin'ny 2023, midina 10.2% isan-taona.Na izany aza, rehefa mihena ny fanerena ny famoriam-bola, ny tsena eran-tany dia antenaina hiverina amin'ny tsingerin'ny famatsiana sy ny fangatahana ara-pahasalamana amin'ny 2024, ary ny haben'ny fandefasana amin'ny tsenan'ny kahie dia antenaina hahatratra 172 tapitrisa amin'ny taona 2024, fitomboana 3.2% isan-taona. .Ny firongatry ny fitomboana lehibe dia avy amin'ny fangatahana fanoloana ny tsenan'ny fandraharahana terminal, ary ny fanitarana ny Chromebook sy ny solosaina finday e-sport.
TrendForce dia nilaza ihany koa ny toetry ny fivoaran'ny AI PC ao amin'ny tatitra.Mino ny masoivoho fa noho ny vidin'ny fanavaozana ny rindrambaiko sy ny fitaovana mifandraika amin'ny AI PC, ny fivoarana voalohany dia hifantoka amin'ireo mpampiasa orinasa avo lenta sy mpamorona votoaty.Ny firongatry ny AI PCS dia tsy voatery hanentana ny fangatahana fividianana PC fanampiny, ny ankamaroany dia hifindra ho azy amin'ny fitaovana PC AI miaraka amin'ny dingana fanoloana orinasa amin'ny 2024.
Ho an'ny mpanjifa, ny fitaovana PC amin'izao fotoana izao dia afaka manome rahona AI rindranasa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny fiainana andavanandro, fialamboly, raha tsy misy fampiharana AI mpamono olona ao anatin'ny fotoana fohy, mametraka ny fahatsapana ny fanatsarana ny traikefan'ny AI, dia ho sarotra izany. mampitombo haingana ny lazan'ny mpanjifa AI PC.Na izany aza, amin'ny fotoana maharitra, aorian'ny fampiharana ny mety hisian'ny fitaovana AI isan-karazany kokoa novolavolaina amin'ny ho avy, ary mihena ny tokonam-bidy, dia mbola azo antenaina ny tahan'ny fidirana amin'ny mpanjifa AI PCS.
1.3 Servers sy Data Centers
Araka ny tombantomban'ny Trendforce, ireo mpizara AI (anisan'izany ny GPU,FPGA, ASIC, sns.) dia handefa unit mihoatra ny 1.2 tapitrisa amin'ny 2023, miaraka amin'ny fitomboana isan-taona 37.7%, mitentina 9% amin'ny fandefasana server amin'ny ankapobeny, ary hitombo mihoatra ny 38% amin'ny 2024, ary ny mpizara AI dia hisafidy. mihoatra ny 12%.
Miaraka amin'ny fampiharana toy ny chatbots sy ny faharanitan-tsaina artifisialy miteraka, ireo mpanome vahaolana rahona lehibe dia nampitombo ny fampiasany amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, nitarika ny fitakiana ireo mpizara AI.
Manomboka amin'ny 2023 ka hatramin'ny 2024, ny fampiasam-bola mavitrika amin'ny mpanome vahaolana rahona ny fangatahana ho an'ny lohamilina AI, ary aorian'ny 2024, dia hitarina amin'ny sehatra fampiharana bebe kokoa izay ahafahan'ny orinasa mampiasa vola amin'ny modely AI matihanina sy ny fampivoarana ny serivisy rindrambaiko, mitarika ny fitomboan'ny edge AI mpizara manana Gpus ambany sy antonony.Antenaina fa ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny fandefasana mpizara edge AI dia mihoatra ny 20% manomboka amin'ny 2023 ka hatramin'ny 2026.
1.4 Fiara angovo vaovao
Miaraka amin'ny fandrosoana mitohy amin'ny fironana fanavaozana efatra vaovao, dia mitombo ny fangatahana chips amin'ny indostrian'ny fiara.
Avy amin'ny fanaraha-maso ny rafitra herinaratra fototra ka hatramin'ny rafitra fanampiana mpamily avo lenta (ADAS), ny teknolojia tsy misy mpamily ary ny rafitra fialamboly fiara, dia misy fiankinana lehibe amin'ny poti-elektronika.Araka ny angon-drakitra nomen'ny China Association of Automobile Manufacturers, dia 600-700 ny isan'ny puce fiara ilaina amin'ny fiaran-tsolika nentim-paharazana, ny isan'ny fiara ilaina amin'ny fiara elektrika dia hitombo ho 1600 / fiara, ary ny fangatahana chips ho an'ny fiara. fiara intelligent mandroso kokoa no antenaina hitombo ho 3000 / fiara.
Ny angon-drakitra mifandraika dia mampiseho fa amin'ny 2022, ny haben'ny tsenan'ny chip fiara eran-tany dia manodidina ny 310 miliara yuan.Ao amin'ny tsena Shinoa, izay misy ny fironana angovo vaovao matanjaka indrindra, nahatratra 4,58 trillion yuan ny varotra fiara ao Shina, ary nahatratra 121,9 miliara yuan ny tsenan'ny chip automotive any Shina.Ny totalin'ny varotra fiara ao Shina dia antenaina hahatratra 31 tapitrisa amin'ny 2024, niakatra 3% raha oharina tamin'ny herintaona, araka ny CAAM.Amin'izy ireo, ny fivarotana fiara mpandeha dia manodidina ny 26,8 tapitrisa, fitomboana 3,1 isan-jato.Mahatratra 11,5 tapitrisa eo ho eo ny varotra fiara vaovao mitondra angovo, fitomboana 20% isan-taona.
Fanampin'izany, mitombo ihany koa ny tahan'ny fidirana marani-tsaina amin'ny fiara vaovao angovo.Ao amin'ny foto-kevitry ny vokatra amin'ny taona 2024, ny fahaizan'ny faharanitan-tsaina dia ho tari-dalana manan-danja notsindrian'ny ankamaroan'ny vokatra vaovao.
Midika koa izany fa mbola betsaka ny fitakiana “puce” eo amin’ny tsenan’ny fiara amin’ny taona ho avy.
2. Fironan'ny teknolojia indostrialy
2.1AI Chip
Nanodidina ny taona 2023 ny AI, ary hijanona ho teny fototra manan-danja amin'ny taona 2024.
Ny tsenan'ny chips ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny enta-mavesatry ny artificial intelligence (AI) dia mitombo amin'ny tahan'ny mihoatra ny 20% isan-taona.Ny haben'ny tsenan'ny chip AI dia hahatratra $ 53.4 miliara amin'ny 2023, fitomboana 20.9% amin'ny 2022, ary hitombo 25.6% amin'ny 2024 ka hahatratra $ 67.1 miliara.Amin'ny 2027, ny fidiram-bolan'ny AI dia antenaina hihoatra avo roa heny noho ny haben'ny tsenan'ny 2023, mahatratra $ 119.4 miliara.
Ny mpandinika Gartner dia nanamarika fa ny fametrahana faobe amin'ny chips AI mahazatra amin'ny ho avy dia hanolo ny maritrano chip (discrete Gpus) amin'izao fotoana izao mba handraisana ireo enta-mavesatra mifototra amin'ny AI, indrindra fa ireo mifototra amin'ny teknolojia AI generative.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging tsena
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, miaraka amin'ny fivoaran'ny fizotry ny famokarana chip, nihena ny fandrosoan'ny “Lalàn'i Moore”, ka nahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana kely amin'ny fitomboan'ny fampisehoana.Na dia nihena aza ny Lalàn'i Moore, dia nitombo ny fangatahana informatika.Miaraka amin'ny fivoarana haingana amin'ireo sehatra vao misondrotra toy ny informatika rahona, angon-drakitra lehibe, ny faharanitan-tsaina artifisialy, ary ny fiara tsy miankina, dia mihamitombo hatrany ny fepetra takian'ny fikajiana herinaratra.
Ao anatin'ny fanamby sy fironana maro, ny indostrian'ny semiconductor dia nanomboka nikaroka lalana fampandrosoana vaovao.Anisan'izany, ny fonosana mandroso dia lasa lalana manan-danja, izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatsarana ny fampidirana chip, ny fampihenana ny halaviran'ny chip, ny fanafainganana ny fifandraisana elektrika eo amin'ny chips, ary ny fanatsarana ny fampisehoana.
2.5D ny tenany dia refy tsy misy ao amin'ny tontolon'ny tanjona, satria mihoatra ny 2D ny hakitroky mitambatra, saingy tsy afaka mahatratra ny hakitroky ny 3D izy, ka antsoina hoe 2.5D.Ao amin'ny sehatry ny fonosana mandroso, ny 2.5D dia manondro ny fampidirana ny sosona mpanelanelana, izay vita amin'ny fitaovana silisiôma amin'izao fotoana izao, manararaotra ny fizotrany matotra sy ny toetran'ny fifandraisana avo lenta.
Ny teknolojia fonosana 3D sy ny 2.5D dia tsy mitovy amin'ny fifandraisana avo lenta amin'ny alàlan'ny sosona mpanelanelana, ny 3D dia midika fa tsy ilaina ny sosona mpanelanelana, ary ny chip dia mifandray mivantana amin'ny alàlan'ny TSV (teknolojia amin'ny alàlan'ny silikon).
Ny International Data Corporation IDC dia manombatombana fa ny tsenan'ny fonosana 2.5 / 3D dia antenaina hahatratra ny taham-pitomboana isan-taona (CAGR) 22% manomboka amin'ny 2023 ka hatramin'ny 2028, izay faritra iray mampanahy be amin'ny tsenan'ny fitsapana fonosana semiconductor amin'ny ho avy.
2.3 HBM
Chip H100, H100 miboridana no mitana ny toerana fototra, misy tsatoka HBM telo eo amin'ny lafiny tsirairay, ary ny faritra enina manampy HBM dia mitovy amin'ny H100 miboridana.Iray amin'ireo "mpisoloky" amin'ny tsy fahampian'ny famatsiana H100 ireo puce fitadidiana tsotra enina ireo.
HBM dia mandray anjara amin'ny anjara fitadidiana ao amin'ny GPU.Tsy toy ny fitadidiana DDR nentim-paharazana, ny HBM dia mametraka fitadidiana DRAM marobe amin'ny lalana mitsangana, izay tsy vitan'ny hoe mampitombo ny fahaizan'ny fitadidiana, fa manara-maso tsara ny fanjifana herinaratra sy ny faritra chip, mampihena ny habaka ao anaty fonosana.Ankoatr'izay, ny HBM dia mahatratra bandwidth avo kokoa noho ny fitadidiana DDR nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fampitomboana be ny isan'ny pin mba hahatratrarana fiara fitadidiana 1024 bit ny sakany isaky ny stack HBM.
Ny fampiofanana AI dia manana fepetra avo lenta amin'ny fikatsahana ny fampandehanana angon-drakitra sy ny fahatarana fampitana angon-drakitra, noho izany dia mitaky be dia be ny HBM.
Tamin'ny taona 2020, nanomboka nipoitra tsikelikely ny vahaolana ultra-bandwidth asehon'ny fitadidiana avo lenta (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Taorian'ny nidirana tamin'ny taona 2023, ny fanitarana adaladala amin'ny tsenan'ny faharanitan-tsaina artifisialy izay asehon'ny ChatGPT dia nampitombo haingana ny fangatahana ho an'ny mpizara AI, fa nitarika fitomboan'ny fivarotana vokatra avo lenta toa ny HBM3 ihany koa.
Ny fikarohana Omdia dia mampiseho fa manomboka amin'ny 2023 ka hatramin'ny 2027, ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny fidiram-bolan'ny HBM dia andrasana hiakatra 52%, ary ny anjarany amin'ny tsenan'ny DRAM dia andrasana hiakatra avy amin'ny 10% amin'ny 2023 ka hatramin'ny 20% amin'ny 2027. Ankoatra izany, ny vidin'ny HBM3 dia eo amin'ny dimy ka hatramin'ny enina heny noho ny an'ny chips DRAM mahazatra.
2.4 Fifandraisana amin'ny zanabolana
Ho an'ny mpampiasa tsotra, ity fiasa ity dia azo atao, fa ho an'ny olona tia fanatanjahan-tena tafahoatra, na miasa amin'ny toe-javatra henjana toy ny tany efitra, ity teknolojia ity dia tena azo ampiharina, ary na dia "mamonjy aina".Lasa sehatra fiadiana manaraka lasibatry ny mpanamboatra finday ny serasera amin'ny zanabolana.
Fotoana fandefasana: Jan-02-2024